青岛双星（000599）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
1.经济运行整体回升向好，轮胎行业发展喜忧参半 2023年，随着经济运行整体回升向好，国内外需求稳步复苏，轮胎行业面临较好的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98775.4万条，同比增长15.3%。根据海关总署发布的2023年1-12月中国重点出口商品量值，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎 61,640 万条，同比增长 11.8%。但同时，国内轮胎行业特别是全钢胎，仍然面临市场有效需求不足，产能过剩的问题，加之国内全钢胎市场竞争激烈，全钢胎行业利润压力较大。 2.上游原材料价格走低 轮胎生产的原材料主要为天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线及化工助剂。2023年轮胎主要原材料价格下行。天然橡胶期货市场在2023年上半年整体呈现出稳中偏弱的走势，从第 3季度下旬开始价格重心逐步上移。2023年合成橡胶价格重心呈现震荡上移，与原油及丁二烯价格走势相符，下半年价格先扬后抑，9月中旬至12月，现货价格持续震荡回落。2023年炭黑市场行情走势跌宕起伏，其中年初价格为全年最高，到五月中旬价格跌至低点，后逐渐有所回升，但2023年年末炭黑市场价格较年初大幅下跌。总体而言，2023年随着油气等全球大宗能源价格回落，国内市场天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格均较2022年有所下降，带动轮胎生产企业成本下降。 3.汽车行业需求恢复，新能源汽车增长迅猛 2023年中国汽车市场呈现逐步向好的态势。中国汽车市场的增长得益于新能源汽车和出口的迅速发展、国家政策的支持和市场需求的增加。我国汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，但在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等因素共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复。据中国汽车工业协会统计，2023年，中国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。 4.多重利好，轮胎出口大幅增长 2023年，基于海外企业降本和消费降级需求的推动，中国轮胎出口性价比优势凸显，给中国轮胎带来新的出口机会。据海关总署统计，2023年，中国橡胶轮胎累计出口886万吨，同比增长16.0%，出口金额约为1558.12亿元，同比增长18.7%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口857万吨，同比增长16.4%，出口金额为1501.13亿元，同比增长19.5%。 二、报告期内公司从事的主要业务 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，随着油气等全球大宗能源价格回落，国内市场天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格均较2022年有所下降。 三、核心竞争力分析 公司在品牌、技术、产品、智能制造、渠道网络等方面拥有诸多核心竞争优势。 1.品牌形象优势 从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是全球知名的轮胎品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在保持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过不断技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，从而提升公司品牌价值。2023年度《中国500最具价值品牌》榜单中双星轮胎以868.72亿元的品牌价值位居轮胎行业第1位，连续多年领跑中国轮胎品牌。同时双星轮胎凭借在消费者群体中优秀的品牌认知和品牌形象入选“亚洲品牌500强”中国轮胎行业第一名，荣获C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名。 2.技术研发优势 公司拥有山东省工程研究中心、青岛市技术创新中心、青岛市工业设计中心、青岛市技术研发中心、青岛市工业设计研究院等多个创新平台。与科研院所、高校建立战略合作关系，成立了仿真研究实验室；与上下游知名企业联合成立实验室。公司还建立了全球开放的高性能轮胎研发、检测、认证平台的实验室，并获得CNAS认可，具备了全球领先的研发及检测能力，具备核心车厂配套开发、物理和化学检测等多项能力。 公司是中国轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一，近年来牵头制订或修订国家级标准41项、行业标准 6项，累计拥有授权专利636项。公司努力在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。 3.产品优势 公司凭借持续的科研投入和自主创新能力，在低滚阻轮胎、防爆轮胎、新能源轮胎方面形成了自己的技术优势。以“稀土金”系列轮胎为代表的卡客车轮胎，实现“超安全、超省油、超耐磨、超低生热、高里程”的卓越性能；以“全防爆”系列轮胎为代表的乘用车胎，实现了适用所有车型的突破，比普通轮胎更安全、更放心，比普通防爆胎更舒适、更省钱；双星还是国内第一个达到欧盟标签法“AAA”等级的轮胎品牌，获得欧盟R117最高标签等级认证。2023年，双星“全防爆”安全轮胎、EV新能源轿车胎等4款产品入选国家工信部绿色制造名单，双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，双星高性能环境友好型四季胎产品获得2024年IF设计大奖。 4.智能制造优势 双星“工业4.0”智能化工厂是全球第一个既拥有卡客车胎“工业4.0”全流程，又拥有轿车胎“工业4.0”全流程的智能化工厂。生产全流程共使用11种、258台机器人，承担了80%的物料传递和检测任务。工厂中80%的智能装备（包括11种机器人）都是由双星自主研发和制造的。工厂基于企业独创的MEP智能信息匹配系统，实现物、人、设备、位置的信息智能匹配，解决了全球以液体或粉体为原料的制造企业无法全流程实现智能制造的难题，成为一个由用户指挥、数据驱动、软件运行的生态系统。 双星东风轮胎“工业4.0”智能化工厂，采用先进生产技术，现代化的物流生产布局，力求做到个性化定制订单的柔性生产，满足互联网时代用户对产品和服务的需求，生产的轮胎采用芯片编码。工厂打破了传统的集中式的生产方式，以用户大规模定制为核心，产品模块化、生产精益化为基础，集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，实现智能定制、智能排产、智能送料、智能检测、智能仓储、智能评测，打造绿色、高质量、高附加值、高效率的工厂。 2023年，双星轮胎被中橡协评为轮胎行业能效领跑者“全钢子午线轮胎最佳实践示范工厂”和“半钢子午线轮胎产品实践优秀工厂”。 5.渠道网络优势 在海外市场，实施“2080”渠道战略，以全球化视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略，建设高质量网络。受“双反”及特殊关税影响难以进入欧美市场情况下，积极开发高质量大客户，先后获得国际大品牌订单。2023年，海外市场收入同比增长超26%，发展势头迅猛，逐渐建立起海外市场优势。 在国内替换市场，摒弃做传统大客户的思路，创新了“一地多户”策略，渠道下沉，深耕细作，发掘和培育以地级市为单元的区域性优质客户，初步实现国内核心城市网络全覆盖。新零售市场与国内消费互联网企业深度融合合作，继续保持国产品牌份额领先。打造“双连锁”业务模式，换道超车，与服务商共建“数字连锁”，突破全国连锁与区域连锁。 在国内配套市场，充分发挥双星智慧转型的优势，与国内主流车厂合作开发，抢占新能源汽车市场。实现了吉利、奇瑞等车厂的配套。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司继续以党建为引领，以高质量发展为目标，积极践行生态化、高新化、当地化、数智化的“新四化”战略，聚焦经营改善和创新突破两条主线，渠道结构调整和产品结构调整初见成效，高附加值产品（全防爆、稀土金、静音绵轮胎等）销售占比持续提升。2023年，公司实现营业收入46.56亿元，同比增长19.05%，特别是海外业务收入实现25.31亿，同比增长26.22%；新零售收入同比增长51%；高附加值产品收入同比增长41%，带动公司归属于上市公司股东的净利润同比改善70.74%。但由于公司卡客车胎收入占比较高，卡客车胎市场需求不足，市场竞争激烈；另一方面柬埔寨工厂尚处于建设期内，公司受双反市场影响严重，公司仍然亏损。未来随着柬埔寨工厂的投产，欧美等高收益高关税市场的拓展，公司盈利能力将大幅改善。 （1）党建引领取得新成效 坚持党建引领，抓好主责主业，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化政治建设，夯实基层党建，将支委作用发挥到班组，将党员作用发挥到一线。 （2）双星轮胎品牌持续领跑中国轮胎品牌 公司始终坚持以创新铸造品牌内涵，以诚信提升品牌形象，2023年，双星轮胎再度入选“亚洲品牌500强”，位居中国轮胎行业第一名。双星轮胎品牌蝉联“C-BPI中国国产汽车轮胎行业品牌力第一名”“中国 500最具价值品牌”“中国品牌年度大奖轮胎NO.1”“中国轮胎十大影响力品牌”等荣誉，并荣获中国企业影响力实验室发布的“中国消费品牌500强——最具影响力中国轮胎品牌第一位”，双星轮胎持续领跑中国轮胎品牌。 （3）打造开放创新、数字智能的研发体系 公司持续践行“卡客车胎创专用轮胎第一品牌”和“轿车胎创安全节能轮胎第一品牌”的战略，中央研究院运用智能化产品研发、检测分析、预测仿真等先进技术，打造开放创新、数字智能的研发体系，不断提升产品竞争力。双星“全防爆”安全轮胎、EV新能源轿车胎、低滚阻绿色载重轮胎、低碳环保载重轮胎4款产品入选国家工信部绿色制造名单；双星MAXIMUM DLA08四季胎获得2023德国红点设计大奖，双星高性能环境友好型四季胎产品获得2024年IF设计大奖。双星东风轮胎“产品数字化研发与设计”等项目获评国家工信部“国家级智能制造优秀场景”。下一步，面向未来的可持续发展，公司将持续聚焦产品创新，积极探索轮胎技术前沿。 （4）市场拓展实现新突破 海外市场落实“2080”战略，以全球化视野建设高质量市场网络，销量大幅提升，收入同比增长26.22%。新零售市场与国内消费互联网企业深度融合合作，继续保持国产品牌份额领先。配套市场已进入奇瑞、吉利、比亚迪（002594）配套体系。与奇瑞战略合作，为奇瑞体系下三大核心品牌奇瑞、奇瑞新能源、捷途提供配套产品；作为吉利主胎重要供应商，配套吉利新能源车型，有利于后续加速开拓新能源车辆配套市场。 （5）当地化战略迈上新台阶 加速“当地化”战略的落地，加快柬埔寨建厂项目建设。2023年5月柬埔寨工厂项目开工建设，公司在柬埔寨建设年产850万条高性能子午线轮胎项目。随着柬埔寨项目的投产，将有助于公司突破国际贸易壁垒，进入高关税高收益国家市场，提升双星轮胎国际竞争力，打造新的盈利增长点。 2024年，公司将继续坚持以党建为引领，继续坚定践行“生态化、高新化、当地化、数智化”新四化战略，以高质量发展为中心，抢抓机遇，积极作为，实现柬埔寨工厂投产达产，积极拓展海外高收益高关税国家市场和国内替换渠道，产品竞争力和制造竞争力不断提升，实现公司高质量发展。 五、公司未来发展的展望 为实现“创双星轮胎世界名牌”的目标，公司借环保搬迁、互联网+、国企改革等契机，抓住机遇，加速企业智慧转型和改革创新的步伐。2016年以来，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业 4.0”工厂和轿车胎全流程“工业 4.0”工厂，并坚持以生态化、高新化、当地化、数智化的“新四化”战略为指引，持续创新并推动市场结构调整和产品升级，加速海外建厂的步伐，优化全球产能布局，提升应对国际贸易壁垒的能力，实现高质量发展。面对国内外轮胎行业发生的重大变化，公司制定适应全球多变的经营发展规划和业务总目标。 具体经营发展规划和业务总体目标如下： （一）构建高效的研发体系 高效的研发体系是公司实施技术领先战略、持续科技创新的重要保证。公司构建“科技引领”型企业的研发体系和研发能力，拥有聚集顶级轮胎专家的中央研究院，形成了公司从近期到长远发展的技术创新链并有效运行，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力，以差异化的产品，创造用户、创造市场、创造价值。 未来公司将在行业卡脖子技术的基础研究、数字智能研发系统的搭建、行业法规标准的高度参与、国家级研发平台的运营等方面加速“科技引领”型研发体系的构建。TBR产品研发上将围绕用户需求，聚焦战略产品，强化产品性能，提高产品竞争力，实现差异化引领。PCR产品研发上将持续深化全防爆产品的创新引领、强化EV新能源系列产品的竞争力、完善高附加值产品线及高端OE车型的配套突破。 （二）开展创新渠道建设，建立由产品竞争到产业链竞争新优势 实施“新零售、新业态、新模式”三新战略，构建链合生态，通过商业模式创新占领高地。新零售，与领先的消费互联网企业深度融合，构建引领性的O+O体系，通过平台为终端门店引用户流；新业态，与行业领先汽配企业共建前店后场的连锁场景模式，打造半小时服务圈；新模式，搭建双连锁渠道，触达终端门店，掌握市场资源，对现有的一地多户赋能，增强市场网络粘性；海外全面推进战略型合作伙伴的网络开发建设，积极开发海外空白区域。 强化替换一地多户抢终端。建设触及到地级市、县级网络的前置仓全覆盖，触及到乡镇、村级网络的零售终端；围绕在以服务用户为核心的生态圈内，形成从生产制造到安装服务的全流程生态平台，建设国内第一个全体系用户体验型营销。 （三）构建“质量是永无止境地改善和提高”的质量文化和“早发现、不发生”的全面质量管理体系 公司构建“质量是永无止境地改善和提高”的质量文化和“早发现、不发生”的全面质量管理体系，搭建“1+3+N”团队，开展自检、互检、专检，做到事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过，确保产品质量问题早发现、不发生。同时，进一步完善和强化产品开发流程和体系，通过体系确保PCR、TBR新产品领先的市场竞争力，在完善和强化产品开发体系的同时，构建人才选拔及培养体系，针对研发人员制定长期综合的培训、选拔、储备计划，确保人员素质和能力的快速高效提升，从而实现研发综合体系“国内一流，全球前列”，切实保障“科技引领”型企业的研发体系和研发能力，进一步提高产品质量。 （四）建立高效的人力资源管理体系及机制 公司始终将人才工作放在重要的位置，把“人才高质量发展”作为公司业务发展的核心动力。公司将人力资源开发与管理视为重中之重，致力于构建一支与公司业务同步发展的高素质员工队伍。 在人才引进方面，公司将拓宽招聘渠道，重点吸引各类对应领域高精尖缺人才，特别是那些具备丰富经验和前瞻视野的学术带头人或技术开发精英，为公司注入源源不断的创新活力；同时引进具备技术背景和市场敏锐度的市场营销人才，助力公司精准把握市场需求，进一步提升品牌影响力。在人才培养方面，公司大力培育四类创新型人才，实施专业技术人才精品培训项目和高技能人才自主评定，承办或主办各类技能大赛，通过系统的培训体系、贴近实际的技能竞赛，不断提升员工专业技能和综合素质，使员工成为各自领域的佼佼者。在用人机制上，公司根据“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的要求，继续推行“基本薪酬+绩效薪酬+分享薪酬”的激励机制，让员工创造价值、分享价值，实现共创共享。 （五）加强全面预算管理 公司将进一步建立和完善以全面预算管理为基础的绩效考核评价体系。每年年底，公司根据总体战略的要求，对各经营单元下一年度的全面预算进行审核和评定；每个季度，公司对各经营单元全面预算达成情况进行全面的评估和审核，聚焦预算执行进度，强化预算过程控制。各企业全面预算的完成情况和完成质量将和企业经营班子成员的年薪和奖金等激励措施挂钩。 （六）公司产能规划及海外市场布局 1.国内产能布局 公司在青岛董家口、湖北十堰、山东东营拥有 3个国内轮胎生产基地，其中董家口基地“工业4.0”产业园自2014年开始规划，于2016年7月初步建成投产，是全球第一个商用车胎“工业4.0”智能化工厂；十堰基地4.0智能化工厂作为《湖北省2018年省级重点建设计划》项目，于2020年起逐步投产，成为中国轮胎行业第一个芯片轮胎“工业4.0”智能化工厂；东营基地正式投产于2019年，主要生产半钢轿车子午线轮胎。 2.海外市场拓展 （1）公司积极拓展轮胎出口业务，以全球化的视野和战略思维构建海外市场发展规划和渠道策略。坚持高质量客户网络体系建设为主线，借助主流线上平台持续搭建全球大客户和一国一伴的海外网络，加速推进海外“2080”战略落地，即与20%的全球客户共同企划有竞争力的产品，与80%的区域客户开展“一国一伴”的渠道策略,打造双星海外第一竞争力的营销网络。双星轮胎畅销欧美、非洲、东南亚、中东等180多个国家和地区。 （2）利用互联网整合全球资源，创新具有细分价值的高端、高差异化、高附加值产品，形成了高中端齐全的品牌矩阵。今年以来，“稀土金”轮胎、“全防爆”安全轮胎等一系列高差异化轮胎的上市，为双星进一步扩大海外市场份额奠定了坚实的基础。 （3）加速推进海外生产基地布局 为加速“当地化”战略的落地，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，提升双星轮胎国际竞争力，2021年3月，公司控股子公司香港双星以人民币 6亿元增资锦湖越南工厂，以扩大锦湖越南轮胎产能，增资完成后其持有锦湖越南42.409%的股权；2023年，公司控股子公司轮胎工业联合UBE DEVELOPMENT CoLtd.共同成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目，项目总投资约人民币143,751万元。在拓展高关税市场的同时，加快改善公司经济效益。 （七）可能面对的风险 1.原材料价格波动风险：橡胶是轮胎生产所需最主要的原材料，原材料价格的大幅波动会给公司的正常生产经营带来不利的影响。 应对措施：公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏，适时调整备货策略。在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平，减轻原材料价格波动对公司原材料库存的影响。 2.贸易壁垒风险：我国是全球第一大轮胎出口国，但轮胎产品出口面临各类贸易壁垒，虽然公司通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响，但是不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。 应对措施：公司积极研究国内外经济、贸易及相关政策，响应国家“一带一路”战略，加快公司海外工厂的建设，提高海外销售业务，提升公司在海外的品牌影响力，同时不断开拓新兴市场，降低轮胎出口市场过于集中的风险，从而降低贸易摩擦带来的影响。 3.市场风险：轮胎市场受多种因素的影响，市场供求、市场价格有较大的不确定性，公司面临着产品价格下滑的风险，公司创新的商业模式受到市场推广等因素的影响，可能有推广实施低于预期的风险。 应对措施：公司积极开展跨界合作，拓展行业资源，积极推进新零售、新业态、新模式的“三新”战略，各渠道频频发力，不断开发新市场，拓展新业务。 4.汇率风险：公司的出口产品主要以美元为结算货币，人民币汇率发生较大波动，会影响公司的经营成果。 应对措施：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展部分远期外汇资金交易业务，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险。
