南京聚隆（300644）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）改性塑料行业 1、改性塑料市场规模持续增长 塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活主要基础材料。进入21世纪后，国内部分改性塑料企业快速发展，规模迅速扩大，技术不断提升，在产品配方设计方面具备较强的技术能力，部分改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，并逐步应用于高端领域。 近年来，在国家相关部门制定的鼓励新材料行业创新发展的相关政策和改性技术的不断进步的双重因素共同影响及促进下，我国改性塑料行业得以快速发展。根据统计数据和预测数据，2012年我国改性塑料产量为860万吨，到2021年已达到了2,650万吨，并且预计2022年进一步增加至2,884万吨，产量逐年递增。 2、下游行业发展促进改性塑料需求持续高涨 塑料行业的发展与下游工业发展息息相关，下游的繁荣会带动改性塑料的发展。目前改性塑料广泛应用于汽车、家电、高铁及轨道交通、电子电气、通讯、新能源电池、医疗、精密仪器、家居建材、安防、航空航天、军工等诸多国家支柱性产业和新兴行业。 就汽车市场而言，改性材料在汽车内外饰、电子电气以及动力总成等方面被广泛应用。尽管受到芯片短缺、需求萎缩等影响，汽车市场仍然呈现恢复性增长。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2,702万辆和2,686万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。汽车行业对改性塑料的需求成为我国改性塑料市场发展的主要推动力之一。 改性塑料在家用电器领域的应用也最为广泛，我国作为电器生产和消费的大国，近年来家电产量快速增长，家电市场的消费趋势，亦成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。 在高铁和轨道交通领域，改性塑料被应用于内外饰、结构件以及缓冲材料。近年来，我国高铁、轨道交通行业快速发展，亦成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。据国家铁路局统计，铁路营业里程、高铁营运里程2020年较2019年分别增加了0.73万公里和0.3万公里，2021年较2020年分别增加了0.37万公里和0.2万公里。据中国城市轨道交通协议统计，轨道交通运营线路2020年较2019年增加1,233.50公里，增幅18.31%，2021年较2020年增加1,237.1公里，增幅15.52%。建设投资3年平均达到了6,034.9亿元的规模。 除了传统汽车、家电、高铁和轨道交通行业的发展对改性塑料的市场需求会产生较大的影响外，其他行业也给改性塑料带来了发展机遇，如近年来的电子电气、通讯、新能源电池行业、医疗等。 塑料通过改性具备良好优异的性能，逐步代替传统无机材料如金属、玻璃、陶瓷等，在上述领域不断扩大应用，且逐步向高端市场渗透。 3、行业政策助力改性塑料行业长足发展 2022年1月，国务院发布《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》，“十四五”时期综合交通运输发展主要指标预期到2025年铁路营业里程16.5万公里，其中高速铁路营业里程3.8万公里，分别较2020年增加1.9万公里、1.2万公里。 国务院发布《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。 2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标，消费和投资规模再上新台阶，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通。 （二）塑木复合材料行业 1、行业总体情况 塑木复合材料是一种以木质或纤维为基本原料，与各种回收塑料混合而成的绿色、环保的新兴基础性材料。塑木复合材料既具有热塑性塑料的易成型性，又有类似木材的二次加工性，克服了木质材料吸水率高、易变形开裂、易被虫蛀霉变的缺点，具有机械性能高、质轻、防潮、抗虫蛀、耐老化、便于清洗、可重复利用等优点，可在很多领域替代原木、塑料和铝合金等使用，市场应用前景广泛，目前在建筑、装修、家居装修等领域得到了广泛的应用。 塑木复合材料于20世纪90年代进入我国。近年来，随着环保意识不断增强，叠加塑木复合材料在经济效益上较木材具有相对优势，使塑木复合材料的应用不断扩大，市场需求不断增长，产销量不断增长。据观研报告网数据显示，2021年我国塑木复合材料产量为383万吨，同比增长9.73%。 2、塑木复合材料在城市景观中应用最为广泛 目前，人们对城市生活的要求越来越高，而城市景观设计元素可以使人更好地体会到城市的魅力。塑木复合材料因其优异的性能，在城市建筑、装饰等景观方面得到广泛应用。 在景观铺装上，塑木材料应用于园林地面铺装，满足人们步行、休息、休闲、交通、运动等功能需求，让人感到更加贴近自然，可应用于室内，也可应用于户外，甚至应用在水边河边等经常潮湿的环境。在景观设施上，塑木材质的公共座椅凭借着经久耐用、美观、实用等优势，受到了公园、绿地、游客广场的青睐。在建筑上，塑木材料广泛应用于隔离围墙，观赏围墙，风景围墙，观景平台，栈道，亭子，长廊等。 随着我国国民经济的持续快速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是景观、园林对塑木材料的需求将快速增长。 3、政策文件 当前我国政府提出“低碳循环经济”和“建设节约型社会”的理念，给塑木复合材料行业的发展增添了持续发展动力。 《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》文件提出：到2025年，废旧物资循环利用政策体系进一步完善，资源循环利用水平进一步提升；废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨；大力推广应用先进绿色低碳技术，大力推行绿色设计和绿色制造，生产更多符合绿色低碳要求、生态环境友好、应用前景广阔的新产品。 塑木复合材料原料中废旧塑料和农林废弃物的利用比例可高达90%以上，作为一种理想的环保材料，符合国家节能环保的政策导向，未来发展前景可期。 （三）碳纤维复合材料制件业务 碳纤维复合材料根据基体材料的不同，可以分为树脂基、碳基、金属基、陶瓷基等几种形式。不同基体材料根据其特性，经加工形成的碳纤维复合材料制件，可应用于不同的领域。目前市场上具备一定规模且专注于碳纤维复合材料制件的厂商较少，体量较大的厂商多数采取的策略是以材料行业为主营业务，碳纤维复合材料制件是业务组成部门之一，专门经营复合材料制件的厂商整体规模较小。 根据广州赛奥碳纤维技术股份有限公司编制的《2021年全球碳纤维复合材料市场报告》，2021年国内航空航天及电子电气领域碳纤维复合材料的需求量为5,231吨。碳纤维复合材料在实际应用时，有时需要根据所应用部位差异以及不同的性能要求，制作成不同类型的结构件，即进一步加工成碳纤维复合材料制品。因此上述碳纤维复合材料的需求量在一定程度上会转化为碳纤维复合材料制件的数量。 公司以国产碳纤维预浸料为原料，通过技术创新，开发工业领域（以航空航天与轨道交通为主）面向产业化的先进复合材料结构制品，实现国产碳纤维在工业领域的大规模应用，旨在将复合材料整体化设计与低成本制造工艺相结合，成为能够提供高附加值产品的关键零部件供应商，进一步服务于航空航天、轨道交通、汽车等重大工业领域的高端客户群体，提升公司在行业的整体位置，依靠高附加值产品的输出，增强公司的盈利能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）报告期主要业务或产品简介 1、公司主要产品及用途 公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域。公司发展二十余年，始终致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。 3、公司主要产品上下游产业链 4、公司主要经营模式 公司日常经营模式主要包括采购、生产、销售模式。 ①采购模式 公司采取集中采购的模式，主要由供应部负责国产原材料的采购，国际贸易部负责进口原材料的采购。结合行业特性，考虑到下游企业的需求差异大、产品个性化等特点，公司制定了严格的采购流程，主要分为常规采购、战略采购和技术采购三种形式。 ②生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，保持产品质量的稳定性。 ③销售模式 公司采取直销为主，内外销兼顾的销售模式。公司根据客户对产品功能及性能提出的要求，组织生产并交付，在销售产品的同时对下游客户提供全面的技术支持服务；公司与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并提前介入到客户的产品研发设计阶段，提供材料应用的优化解决方案。在国外销售方面，公司通过直接销售和贸易销售相结合的模式销售产品，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，进一步扩大国际市场份额，多措并举提升产品销量。 5、公司地位 公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。经过二十余年的发展，公司产品的市场容量和行业空间逐渐打开，在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场， 应用到多个行业。公司连续承担国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等各类科技项目，“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙 6复合材料及其制备方法”获中国发明专利优秀奖，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业。公司在行业内拥有较好的声誉，在汽车和高铁等应用领域的高分子新材料得到了市场广泛认可。 （二）主要原材料的采购模式 （三）原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，国家宏观环境对产业链下游终端需求影响明显。消费需求端疲软，上游原材料产能增幅明显，原料供需由紧至松，成本支撑减弱，价格整体偏弱下跌。 （四）主要产品生产技术情况 （五）主要产品的产能情况 （六）其他 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 公司全资子公司安徽聚兴隆2022年10月取得“关于《安徽聚兴隆新材料科技有限公司年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目》的审批意见”（来环审[2022]45号）和“关于《安徽聚兴隆新材料科技有限公司年产30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目》的审批意见”（来环审[2022]46号）。 三、核心竞争力分析 （一）技术实力优势 公司承担了国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等重大项目，其中“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”获中国发明专利优秀奖，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业。 公司拥有授权专利 112项，其中，57项为发明专利。公司累计主导起草了国家标准5项，参与起草国际标准2项、国家标准4项。 （二）创新平台优势 公司拥有江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省改性塑料工程中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、江苏省博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、国家认可委员会（CNAS）实验室、汽车轻量化复合材料联合创新实验室、先进高分子材料联合实验室、JITRI—聚隆联合创新中心等多个研发平台。 （三）人才优势 公司始终专注于做大做强核心主业，高度重视研发团队建设，持续加大研发费用的投入，打造了一支专业、高效、精干的研发队伍。公司研发人员具有丰富的高分子材料产业研发经验，部分核心技术人员荣获江苏省双创人才、高层次创新创业人才等荣誉称号。强大的研发团队，有效支撑了公司的产品战略规划，带动公司业务整体收入规模的持续提升。 （四）智能制造优势 公司将智能制造引入二期工厂运营中，以智能生产执行系统、智能检测系统、动态稳定控制系统、智能仓库管理系统为主要框架，对生产制造过程实施了数字化升级，通过自动化生产设备以及工业互联网技术最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，有效地释放智能制造的效应，提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司智能化二期工厂被江苏省工信厅评为“江苏省智能制造示范车间”。 （五）产品质量优势 质量是企业的生命，公司践行“质量为本，顾客至上”的质量方针。 公司依托较强的技术研发实力、严格的质量管理体系、自动化智能化机械设备，以原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品检验标准制定为抓手，严格管控生产流程，严格把控质量关，在发展中不断追求产品性能稳定，在持续改善中不断追求卓越绩效。 公司严格按照 IATF16949要求建立质量管理体系，按《质量手册》和控制程序要求运行，建立了《生产控制管理流程》《生产计划拟定流程》《质量检验规程》《产品技术标准》等流程文件，坚持按设计方案、工艺文件、技术标准等指导文件生产制造，坚持按检验规程、技术标准管控检测，确保公司产品的质量和品质。 （六）客户资源优势 公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国汽车用改性塑料材料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商之一。公司与外资、合资及自主品牌汽车及新能源汽车主机厂、一级零部件供应商长期稳定合作，产品应用于上汽、通用、大众、比亚迪（002594）、福特、日产、神龙、长城、吉利、广汽、蔚来、理想、小鹏等中高档车型以及新能源车型。 公司已成为国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一，拥有一批稳定的核心客户群，积累了长期服务经验优势。公司自主研发的高性能改性尼龙产品应用于京沪、京广、沪昆、京沈线、哈牡线等高速铁路，应用于蒙华线等重载铁路。公司参与了川藏线铁路的相关产品的开发。 公司在5G通讯电子电气产品应用领域里，为百得、TTI、格力博（301260）、苏美达（600710）、泉峰、联想、国家电网、苏州盈合、大叶园林等知名厂商提供高性能尼龙、高性能聚丙烯、高性能弹性体等系列化专用产品。 公司控股子公司聚锋新材生产的塑木型材，以海外出口为主，主要销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家，进入建材零售超市销售给家庭用户，用于私家别墅的庭院建设和景观工程项目。 （七）服务优势 改性塑料企业要成为下游客户的入围供应商，不仅需要经过严格的考察和长周期的产品试用，还必须具备持续不断的创新能力和服务能力，以满足客户产品各种变化或产品升级换代的需求。 公司凭借高品质的材料产品、全面的服务和厚实的技术研发实力取得了客户的认可，具有明显的长期服务经验优势。公司凭借自主研发实力和创新能力，在客户产品研发的设计阶段即提前介入开发，配合汽车主机厂、铁路装备企业和零部件制造商完成与材料相关的研发及加工工艺的选择，联合研发不仅有助于发挥公司的技术优势，还有助于与战略客户建立长期稳定的合作关系，保障了公司未来在国内改性塑料行业市场份额的稳定性和盈利能力的持续性。 四、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司主营汽车尤其新能源汽车改性材料销售收入实现较大增长，上游主要大宗原材料价格有所下降，公司主营产品毛利率回升，对公司净利润产生积极影响。公司持续开发新技术，加大新产品销售，实施降本增效措施，加强成本管控，进一步提升公司整体盈利能力。2022年度实现营业收入 17.08亿元，较去年同期增加 2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,540.40万元，同比增加74.32%。 5G通讯及电子电气, 10.01% 5G通讯及电子电气 1、汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升 2022年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，销售额11.47亿元，同比增长21.66%。公司加大新能源汽车领域的新技术开发，适用于新能源“三电”系统的高强度、耐高温、阻燃、电性能优异的改性材料销量明显增加。 公司以新能源汽车龙头企业为突破口，通过新项目开发，推动产品销量增长。2022年，新能源汽车市场风起云涌，一批新能源汽车品牌迅速崛起。 公司加快研发力度，进一步发挥在汽车行业深耕多年的优势，与主机厂及一级零部件供应商的研发、采购部门高层领导进行深入的交流与互动，准确把握客户需求，持续推进上汽、吉利、比亚迪、大众、通用、福特、奇瑞、蔚来、理想、小鹏、合众等汽车主机厂的材料认可。2022年公司新增和正在认证的材料牌号中，新能源汽车主机厂产品牌号的占比达70%。 公司专注汽车关键零部件与功能部件发展方向，2022年在一系列重要零部件与功能部件的材料供应方面取得突破。长玻纤系列产品在天窗、门板骨架、前端框架、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点部件上实现大批量产供货。 公司积极布局特种材料的研发与应用。公司研发的高性能阻燃材料、耐高温与长期热稳定材料、耐化学溶剂材料、高电性能低阻抗材料、高性能密封材料、吸波透波材料、激光焊接材料、高性能发泡材料等，在新能源汽车领域应用上不断取得突破，产品已应用在电池模组内部、电池模组周边、电池冷却系统、电池电容壳体、高压连接器、充电系统以及毫米波雷达等，满足了新能源汽车对材料轻量化与使用环境越来越高的要求。公司自主研发的具备高韧性、低收缩率、耐电解液材料特点的特种PBT材料及替代进口的高性能TPV材料，成功应用于新能源汽车电池密封部件。 公司专门成立“大项目和可持续发展部”。公司开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发，满足客户对碳交易的要求，提升公司可持续发展能力和核心竞争力。目前，PCR材料在空调壳体上应用获得汽车主机厂认可，公司还与吉利、东风等主机厂开展了PCR材料的合作研发，与下游企业开展生物基PA56材料的应用开发。 2、高铁及轨道交通用改性塑料产品经营情况 报告期内，公司高铁及轨道交通领域营收1.37亿元，同比增长10.9%，市场占有率进一步提高。 公司从高铁轨道减震系统材料、地铁轨道交通减震系统材料、高铁及轨道交通机车三方面加大工作力度，提升产品销量。高铁轨道减震系统材料方面，公司多款新产品通过中铁检验认证中心（CRCC）扩项认证，耐疲劳低翘曲轨距块和轨距挡板尼龙材料应用于福厦等多条高铁，部分产品通过外企加工出口海外；耐寒耐磨挡板座材料取得多家客户认证。地铁轨道交通减震系统材料方面，公司定向研发的工程塑料在多家客户取得认证，其中高抗冲高绝缘轨距块材料已批量应用，有望成为新的增长点。高铁及轨道交通机车方面，公司正在配合多个厂家研发试制车厢电路系统用阻燃绝缘波纹管材料及制动系统用耐热耐油耐磨轴承保持架材料并进行认证。 3、5G通讯及电子电气用改性塑料产品经营情况 报告期内，主要受电动工具销售市场同比下降的影响，公司5G通讯电子电气材料销售额1.71亿元，同比减少46.15%。 公司高性能尼龙产品批量应用于国家电网特高压线路智慧管理系统和继电保护装置，为智能电网的发展提供材料支持。公司透波吸波材料应用取得进展。吸波材料制作的毫米波雷达罩为主机厂解决毫米波雷达抗干扰问题起到了重要作用，已在多款车型电子部件上实现小批量产供货。公司积极推进产品技术创新，拓宽应用新领域。PPA系列产品在医疗和LED灯等方面得到认证认可和量产应用。公司新开发的PPA材料用于生产LED支架，经行业大客户封装测试确认产品性能稳定、二次收缩小、成型气密封性表现优良，性价比优异，可用于生产大功率支架及SMT（表面贴装器件）贴片。 4、环保建筑工程用塑木型材产品经营情况 报告期内，公司控股子公司主要生产销售塑木型材产品，销售额 1.25亿元，同比减少12.16%。 公司控股子公司聚锋新材由于受到俄乌战争等国际形势影响，塑木型材国际市场需求萎缩，出口下降。同时，企业生产运营因运输物流等突出问题而受影响。面对困难，聚锋新材加大管理力度，降本增效，把提高产品质量作为企业的生存之本，确定了优化客户结构、市场转型的策略，为公司的后续发展注入动能。 5、医疗健康用改性塑料产品经营情况 医疗健康行业取得一定的突破。公司与浙江拱东医疗（605369）器械股份有限公司、上海金鑫生物科技有限公司、浙江英科医疗（300677）制品有限公司、武汉塞维尔生物科技有限公司已初期合作，并已小规模供货。在医疗健康行业，公司产品可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。随着医疗健康行业的快速发展，公司逐步探索在健康、医疗器械等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。 6、航空航天用碳纤维复合材料制件产品经营情况 公司控股子公司聚隆复材目前已经具备结构设计、工艺设计、工装模具设计等方面的能力，同时可以进行一定规模的量产。由于碳纤维复合材料制件是聚隆复材近期开拓的业务领域，且该行业的特性是材料供应商和主机厂需要在最终客户产品的主体设计完成阶段开始介入，配合客户完成材料方面的设计工作，定制化程度较高。根据客户产品的设计性能需求不断对制件进行修改和调试，因此产品被市场广泛接受和认可就存在一定的时间周期。聚隆复材于2021年下半年开始生产销售，在一年多的时间中与多家高校、公司及研究机构达成正式合作，年产量逐步提升。 7、新产品新技术 报告期内，公司坚持自主研发理念，不断开发新产品新技术。 8、重点项目、平台、资质、荣誉获批情况 9、重要对外投资及资本运作情况 2022年7月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟签署〈投资协议书〉及〈补充协议〉并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》，公司决定在安徽省来安县投资建设“年产 15万吨改性工程塑料、2万吨特种工程塑料及30吨碳纤维复合材料项目”，总投资6亿元，其中固定资产投资5亿元，分期建设，计划用地面积约166亩，新建改性工程塑料、特种工程塑料以及碳纤维复合材料生产线，包括新建厂房并投入生产设备等。2022年 7月29日，公司投资成立全资子公司安徽聚兴隆作为项目的实施主体，注册资本5000万元人民币。2022年12月，安徽聚兴隆取得不动产权证皖（2022）来安县不动产权第 0009733号，面积为110367.5m2，位于来安县汊河镇文山路8号。 根据公司2022年8月5日召开的第五届董事会第十一次会议、2022年8月22日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案，2023年1月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 21,850.00万元（含本数），用于建设“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”（包括年产 1.5万吨的特种工程塑料产品以及年产 3.5万吨改性材料）和“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”，暨公司“年产15万吨改性工程塑料、2万吨特种工程塑料及30吨碳纤维复合材料项目”的一期建设，项目建设周期均为2年。五、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、改性塑料行业 改性塑料是新材料产业的重要组成部分。新材料作为我国七大战略新兴产业，是其他重要战略性新兴产业的基础和关键保障。新能源、新能源汽车、高端装备制造业、节能环保、新兴信息产业、生物产业等战略性新兴产业都需要新材料的配套支撑。 我国改性塑料行业随着国民经济的稳定发展实现了跨越式发展，但社会发展所处的阶段不同，市场需求也随之变化。近几年，在中美贸易冲突、经济波动的双重冲击下，我国经济增速放缓，但计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业、医疗制造业等细分领域却逆势增长，这也给作为基础原材料的改性塑料带来了发展机遇，尤其是集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医疗等中高端产业的专精特新材料产品，更是具备强劲的发展潜力。 2012—2022年，我国改性塑料行业的总产量稳步上涨。《中国制造2025》更是提出，核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础为“工业四基”，改性塑料行业作为关键基础材料行业的重要组成部分，其未来发展前景可观。 2、塑木复合材料行业 随着行业的快速发展，塑木复合材料已不断深入到国民经济的多个领域。塑木复合材料的原料种类、加工装备、生产工艺、应用领域的发展趋势越来越清晰。 首先，更多种类的原材、辅材、添加剂被掺入到塑木复合材料制品中，企业可开发出更丰富、更多功能的产品种类，扩大了塑木复合材料市场空间。其次，智能化的加工设备加上先进的共挤全包裹技术，使得塑木复合材料的生产加工更加智能、效率更高、发展更迅速。再次，随着国家建设“统一大市场”的政策推广和塑木复合材料的快速发展，配套的全国统一的生产工艺标准的制定成为必然的趋势。最后，塑木复合材料制品作为可循环再利用的环保新材料，在国家产业政策鼓励和科技创新大环境下，将进一步应用于环保、建筑、包装物流、汽车、玩具、船舶制造等其他领域。 3、碳纤维复合材料制品的成型工艺日益成熟 碳纤维复合材料具有比强度高、比模量高、耐腐蚀等诸多优异性能，被广泛应用于汽车、航空航天等行业。鉴于碳纤维复合材料的广泛应用，制备碳纤维复合材料制品的成型工艺也得到了快速发展。 随着碳纤维复合材料研究的不断深入，更多的碳纤维制品成型工艺也在不断地出现。涉及成型工艺包括真空辅助成型工艺（VARI）、传统热压成型工艺（AUTOCLAVE）、树脂传递模塑工艺（RTM）、高压树脂传递模塑成型工艺（HP-RTM）、预浸料模压工艺（PCM）、碳纤维片状模塑成型工艺（CF-SMC）等。 在汽车行业方面，CF-SMC及HP-RTM工艺在单件成本及生产节奏上具有较大优势，但现阶段CF-SMC原材料价格贵，国内原材料厂家不成熟。HP-RTM国内模具设计、配套工艺及制造能力不足，仍有很长的路要走。现阶段，选择设备投资成本低、模具成熟，节奏能适应批量生产的PCM，并对其不断优化，是更为可行的技术路线。 航空航天碳纤维复合材料的工艺主要为热压罐工艺，航空航天行业对产品的性能要求非常高，热压罐工艺具有其突出优点。目前正在往液体成型的方向慢慢发展如真空导入、RTM等。在航空飞机部件的高压釜成型中，为了优先使曲面形预浸料铺层合理化和高速化，引入了带NC的自动铺层机。全自动纤维分布：复合材料的成型材料（窄幅预浸料）被开发出自动铺层的先进装置。 近年来，各种新成型方法也层出不穷，包括光纤的自动摊铺成型、超声波快速固结、激光固结以及电子束固结成型、真空辅助成型，以及3D打印、三维编织等成型技术。 综上所述，低成本、高性能、高效率是未来碳纤维复合材料成型工艺研发方向和发展趋势。 （二）公司发展战略 公司秉承“创新材料世界，共享美好未来”的使命，坚持“为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务”的经营方针，践行“聚心聚力聚隆”的核心价值观，凝心聚力，致力于成为一个值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司。 公司拥有改性塑料、塑木复合材料、碳纤维复合材料制件三大业务板块，形成完整的行业应用关键技术及系列化产品应用，并逐步向产业链上游合成和下游精密加工两个方向延伸，稳步推进“3+2”的业务布局。未来三年，公司将在“3+2”业务布局上持续投入，积极应对客户对材料产品的要求，以“超越客户期待”为目标，进一步加强技术创新、改进生产工艺、提高产能和效率，满足各行业企业不断更新的基础材料需求。 （三）2023年经营计划 1、经营思路与市场策略 2023年，公司将围绕“全力做大总量，抓紧提档升级”的经营思路，进一步突出新能源战略，重点关注尼龙、新能源汽车三电材料、医疗器械材料以及特种材料等重点产品线上台阶，实现公司产品质的有效提升和量的较快增长。 2023年，为实现公司年度经营目标，公司将从以下几方面加大市场拓展力度。一是坚持做大做强尼龙产品，进一步提升品牌美誉度和市场占有率；二是加快夯实新能源战略，快速拓展新能源汽车、充储能头部企业的业务；三是抓好弹性体、长玻纤、发泡等材料系列产品业务的拓展，实现销售量较快速度增长，使得长玻纤等产品成为公司主要支柱产品之一；四是努力实现医疗健康领域耗材和功能材料方面的突破，积极探索碳纤维复合材料制件、塑木复合材料业务增长新领域。向下游客户展示技术水平、应用案例，开展宣传工作，通过参加展会、研讨会等方式拓宽销售渠道。 2、技术研发计划 2023年，公司将对现有产品进行持续细化升级，进一步加大新技术新产品开发力度，不断加快产品迭代，全面提升产品的竞争力。 针对新能源领域对绝缘材料提出的耐高压、薄壁的挑战，加大新型耐温、薄壁阻燃高分子材料的开发；针对市场对材料轻量化的需求，一方面持续提升材料的性能，另一方面加大发泡材料的开发力度；为满足公司对新能源、通讯、医疗等领域的市场开拓，将隔音降噪、导电、导热、电磁屏蔽等功能性材料的开发作为重点方向之一；为进一步巩固弹性体产品规模化应用，重点关注挤出、吹塑等非注塑类应用领域，同时开发特殊的TPV产品，扩大市场用量；在“碳达峰，碳中和”的战略方针指引下，加强上下游合作，形成回收闭环，不断提升PCR产品性能，同时加快生物基、可降解改性塑料的产品开发和应用开发。 3、布局产能计划 公司已在安徽汊河购买土地，计划投资建设新厂房。2023年，公司将推进安徽汊河生产基地一期建设。一期建设期两年，第三年开始逐步投产，项目建成预计新增5万吨特种工程塑料及改性材料产能及30吨碳纤维复合材料制件的产能。未来，项目达产后释放的产能可以缓解公司产能瓶颈，提高生产效率，降低生产成本，提升公司的整体竞争力。 4、完善质量管理体系计划 公司将发挥质量体系的管理作用，实行原料进厂后的分类分级管理，对原料质量采取追溯评价体系；完善对助剂和阻燃剂的评价体系和检测方法，将来料不合格导致停机纳入考核；确保客户评审通过率100%，提升评审整改的时效性；提升全员质量意识，从设计、制造、检验三个维度实现公司产品质量的管理。 5、供应链物流管理计划 公司将积极拓展供应渠道，通过综合降本，提升公司总体毛利率；加强供应链谈判，横向比较价格，严禁独家供应，每月比价，对标管理；严格管控原料，定额发料；加强微改性供应商的规范化管理和相关责任考核；加大对运输商交付质量的考核力度；加大新的合格供应商以及竞争料的开发力度。 （四）公司未来面临的风险及应对措施 1、宏观环境与行业形势的风险 公司产品的市场需求与下游行业市场景气度相关性很高，下游行业的景气度密受国家宏观环境及行业周期影响。若国家经济增长放缓、宏观经济大幅波动，将对公司下游行业造成压力，从而传导至公司，直接影响下游客户对公司产品的需求。且随着国内同行业企业数量的增多，国外企业进军中国市场，公司行业竞争也越来越激烈。宏观环境变化与行业竞争加剧可能会影响公司的盈利水平及市场份额，对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将根据宏观环境及行业形势不断优化经营模式，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新材料、新产品的需求，提前布局前瞻性研发，快速迭代客户需求的材料产品，满足各行业需求，从而有效降低公司对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险；优化产品结构，提高高毛利产品业务比例，进一步提升公司抵御行业周期性波动风险的能力。 2、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料，均属于石油衍生品，原料市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大。若公司主要原材料价格大幅波动，将对公司原材料采购计划和实施造成较大程度的不利影响，对公司成本控制造成压力。若公司产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价传导给下游客户，将影响公司的盈利能力，增加公司的经营风险。 为应对原材料价格波动的影响，公司与主要供应商签订年度或较大数量的供货合同、采取战略采购策略来锁定原材料价格，以降低原材料价格波动的影响。 3、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险 公司产品的生产、加工过程对技术水平要求较高，为此公司组建了一支具有较大规模和较强技术实力的研发团队，每年投入较多资源开展技术研发和产品开发。技术团队稳定性对公司的产品创新、持续发展起着重要作用。虽然公司已经建立了相对完善的技术研发管理机制，并采取了一系列吸引和稳定技术人员的激励措施。但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对技术人才的争夺也将加剧，如果公司不能有效避免核心技术人员流失，或产品技术机密被泄露，将会削弱公司的技术优势，甚至对公司造成一定程度的经济利益损失、影响本次募投项目的实施进度等。 公司已建立了较为完善的商业秘密和技术秘密的保密制度。同时，为了吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，公司建立和完善了薪酬福利制度和股权激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，充分发挥技术人员的技术创新能力和管理人员的管理创新能力。 4、汇率波动风险 随着国际地缘政治、国家宏观经济、外汇管理政策的变化，人民币汇率可能会出现波动，公司部分原材料的国外进口和产品出口可能面临一定的不确定性风险。 公司将密切关注人民币及外汇走势，择机选择美元港币锁汇，降低汇兑风险；合理运用银行融资渠道，进口信用证到期押汇，筹集资金，降低付汇成本；适时投保出口信用保险，降低出口货物出现损失时带来的相关风险。
